Jasa dan Layanan

Perencanaan Keuangan

OneShildt memberikan jasa pembuatan Rencana Keuangan untuk individu dan keluarga.

Perencana Keuangan kami dengan kualifikasi CFP® akan mendampingi secara pribadi individu dan keluarganya dalam melakukan rancangan rencana keuangan berkaitan dengan tujuan pribadi yang ingin dicapai oleh seseorang melalui manajemen arus kas, manajemen portofolio investasi, manajemen hutang, teknik mengelola resiko personal,

persiapan dana hari tua, pendidikan dan kebutuhan spesifik lainnya, pajak pribadi dan warisan untuk mencapai kebebasan finansial seseorang.

Ada 2 paket yang ditawarkan untuk proses pembuatan rencana keuangan, yaitu antara lain:

Rencana Keuangan Parsial (Single Objective Financial Planning)
Pembuatan rencana keuangan dengan satu tujuan saja, misal rencana keuangan untuk persiapan dana pendidikan semata atau rencana keuangan untuk dana pensiun atau hari tua dan lain sebagainya. Tujuan dari perencanaan keuangan parsial adalah membantu klien untuk dapat memulai sebuah rencana keuangan meskipun dana saat ini masih terbatas.

Rencana Keuangan Menyeluruh (Comprehensive Financial Planning)
Sebuah rencana keuangan yang umumnya sangat kami rekomendasikan karena dengan melakukan rencana keuangan menyeluruh klien dapat mempertimbangkan berbagai prioritas keuangan dan mengkaitkannya dengan sumber daya saat ini yang ada. Adapun jasa pembuatan rencana keuangan menyeluruh meliputi:

  • Diagnosa kesehatan keuangan
  • Analisa profil resiko
  • Analisa arus kas pribadi dan keluarga
  • Perencanaan dana pendidikan
  • Perencanaan dana hari tua/pensiun
  • Perencanaan dan pengelolaan hutang pribadi
  • Perencanaan asuransi dan manajemen resiko personal
  • Perencanaan investasi untuk mencapai tujuan
  • Perencanaan pajak dan waris

OneShildt juga menyediakan jasa konsultasi berdasarkan tarif jasa per pertemuan (hourly fee based) bagi individu yang ingin mendiskusikan masalah keuangannya.

Untuk dapat berkonsultasi dengan kami mengenai kondisi keuangan anda, silakan hubungi kami melalui email.

Oneshildt_Trusted_Friend