Solusi OSFP

Program Perseorangan

 

OneShildt memberikan jasa pembuatan Rencana Keuangan untuk individu dan keluarga.

Perencana Keuangan kami dengan kualifikasi CFP® akan mendampingi secara pribadi individu dan keluarganya dalam melakukan perancangan rencana keuangan berkaitan dengan tujuan pribadi yang ingin dicapai oleh seseorang melalui manajemen arus kas, manajemen portofolio investasi, manajemen utang, teknik mengelola risiko personal, persiapan dana hari tua, pendidikan dan kebutuhan spesifik lainnya, pajak pribadi dan warisan untuk mencapai kebebasan finansial seseorang.

 
 

Ada 2 paket yang ditawarkan untuk proses pembuatan rencana keuangan, yaitu:

Rencana Keuangan Parsial (Single Objective Financial Planning)

Pembuatan rencana keuangan dengan satu tujuan saja, misal rencana keuangan untuk persiapan dana pendidikan semata atau rencana keuangan untuk dana pensiun atau hari tua dan lain sebagainya. Tujuan dari perencanaan keuangan parsial adalah membantu klien untuk dapat mencapai tujuan keuangannya meskipun ada keterbatasan dana saat ini.

Rencana Keuangan Menyeluruh (Comprehensive Financial Planning)

Sebuah rencana keuangan yang umumnya sangat kami rekomendasikan karena dengan melakukan rencana keuangan menyeluruh klien dapat mempertimbangkan berbagai prioritas keuangan dan mengaitkannya dengan sumber daya saat ini yang ada. Adapun jasa pembuatan rencana keuangan menyeluruh meliputi:

  • Diagnosis kesehatan keuangan
  • Analisis profil risiko
  • Analisis arus kas pribadi dan keluarga
  • Perencanaan dana pendidikan
  • Perencanaan dana hari tua/pensiun
  • Perencanaan dan pengelolaan utang pribadi
  • Perencanaan asuransi dan manajemen risiko personal
  • Perencanaan investasi untuk mencapai tujuan
  • Perencanaan pajak dan waris

Layanan Konsultasi melalui Jasa Pertemuan per Jam

OneShildt juga menyediakan jasa konsultasi berdasarkan tarif jasa per pertemuan (hourly fee based) bagi individu yang ingin mendiskusikan masalah keuangannya.

Program Pelatihan dan Edukasi untuk Individual dan Profesional

OneShildt menyediakan program Kelas Publik, OSFP Course dan Sertifikasi untuk individu dan profesional.

  • Program Kelas Publik sangat sesuai bagi Anda yang ingin membekali diri dengan topik-topik pilihan seperti mengatur arus kas pribadi, diagnosis keuangan, mengenal dasar-dasar investasi dan asuransi, persiapan dana pendidikan, dana hari tua, perencanaan pajak pribadi maupun pajak.
  • Program OneShildt Financial Planning (OSFP) Course menyediakan program bagi Anda yang ingin mendalami ilmu-ilmu perencanaan keuangan dengan materi teori dan praktik sehingga dapat membuat rencana keuangannya secara mandiri.

Materi dalam OSFP Course dibagi menjadi:

      • Kelas Basic, yang terdiri dari pengaturan arus kas, manajemen utang, dan pengecekan kondisi kesehatan keuangan.
      • Kelas Intermediate, yang terdiri dari dasar-dasar investasi dan asuransi (jiwa dan kesehatan).
  • Anda yang ingin menjadi seorang profesional bersertifikasi di bidang perencanaan keuangan dapat mengikuti Program Sertifikasi, antara lain:
    • Pendidikan dan Persiapan Ujian Certified Financial Planner (CFP). Program ini akan membekali perencana keuangan dengan pengetahuan yang diperlukan seorang perencana keuangan, dimulai dari pengelolaan arus kas dan anggaran, perencanaan proteksi dan manajemen risiko, perencanaan investasi, perencanaan pajak penghasilan, pensiun dan waris. Sangat sesuai baik untuk yang ingin berprofesi sebagai perencana keuangan, ataupun sebagai penasihat keuangan di lembaga keuangan perbankan, asuransi, dana pensiun maupun manajer investasi dan perusahaan sekuritas.
    • Workshop Qualified Wealth Planner (QWP) yang diberikan oleh mentor-mentor terbaik dari OneShildt dan berpengalaman di bidangnya.
    • Workshop Associate Wealth Planner (AWP)  bagi kalangan milenial yang ingin belajar tentang perencanaan keuangan, mendapatkan sertifikat dan gelar, mendapatkan aplikasi di gadget untuk pembuatan rencana keuangan, dengan biaya terjangkau. Program ini diberikan oleh mentor AWP dari OneShildt yang telah bersertifikasi.

Hubungi kami melalui e-mail untuk mendapatkan jadwal terkini dari program-program tersebut di atas.