Tentang Kami
OneShildt adalah perusahaan penyedia jasa Layanan Perencanaan Keuangan Profesional untuk individu. OneShildt juga menyelenggarakan pelatihan berkaitan dengan perencanaan keuangan sesuai standar internasional, yang dilakukan oleh pemegang lisensi Certified Financial Planner®(CFP®).
Dengan menggunakan praktek rencana keuangan sesuai standar internasional, maka objektivitas serta independensi dari layanan yang diberikan OneShildt tidak diragukan, memiliki keunggulan kompetitif, sistem manajemen klien yang berkualitas, dan hasil yang andal.
Dengan memegang lisensi CFP®, seorang perencana keuangan berkewajiban mendedikasikan dirinya untuk menjalankan tanggung jawab sebagai seorang perencana keuangan dengan memegang kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh Financial Planning Standards Board Indonesia.
“OneShildt memiliki tujuan untuk menjaga agar fokus utama dari konsultan perencana keuangan hanyalah untuk kepentingan dan keuntungan klien.”
OneShildt juga berkeinginan untuk menyebarkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan bagi profesional di industri keuangan maupun kalangan umum.
Pengetahuan tentang perencanaan keuangan keluarga yang lebih dalam akan membuat perencana keuangan mampu mengenali dan mempelajari kebutuhan keuangan klien, membimbing proses penyusunan rencana keuangan, serta mempersiapkan usulan rencana keuangan untuk kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.
OneShildt Financial Planning menawarkan beragam jasa pelatihan, pendidikan, dan konsultasi perencanaan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas, atau kemampuan calon klien. Konsultan perencana keuangan Oneshildt adalah para professional yang berpengalaman, kompeten, dan secara terus menerus berkomitmen mengembangkan diri dengan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dan menunjang profesinya. Semua konsultan OneShildt memegang lisensi Certified Financial Planner® (CFP®) dengan aneka spesialisasi berdasarkan bidang keahlian di masing – masing sektor keuangan.
Rencana Keuangan
OneShildt memberikan layanan untuk pembuatan rencana keuangan sesuai dengan kebutuhan Anda, yaitu : Rencana Keuangan Komprehensif dan Rencana Keuangan Parsial.
Rencana Keuangan Komprehensif adalah sebuah rencana keuangan yang kami rekomendasikan karena dengan melakukan perencanaan keuangan menyeluruh, klien dapat mempertimbangkan berbagai prioritas keuangan dan mengkaitkannya dengan sumber daya saat ini yang ada.
Rencana Keuangan Parsial adalah pembuatan rencana keuangan dengan satu tujuan saja, misal rencana keuangan untuk persiapan dana pendidikan semata atau rencana keuangan untuk dana pensiun atau hari tua dan lain sebagainya. Tujuan dari perencanaan keuangan parsial adalah membantu klien untuk dapat memulai sebuah rencana keuangan meskipun dana saat ini masih terbatas.
OneShildt Academy
OneShildt menyediakan berbagai pelatihan, baik untuk sertifikasi perencanaan keuangan (Certified Financial Planner Exam Preparation, Qualified Wealth Planner serta Associate Wealth Planner Workshop) maupun pelatihan-pelatihan non sertifikasi untuk meningkatkan keahlian para praktisi keuangan berkaitan dengan keahlian di bidang perencanaan keuangan. OneShildt Academy menyelenggarakan pelatihan yang diselenggarakan melalui kelas publik maupun in-house.
Seminar Topik Khusus
OneShildt juga dapat menyelenggarakan seminar-seminar dengan topik khusus sesuai dengan kebutuhan klien, baik individual maupun perusahaan, secara online maupun offline.
Cek Kesehatan Keuangan
OneShildt menyediakan alat untuk Anda agar dapat melakukan cek kesehatan keuangan secara mandiri. Anda dapat memperoleh analisis kesehatan keuangan yang lebih menyeluruh beserta solusi atas kondisi keuangan Anda dengan menghubungi perencana keuangan OneShildt di sini.
Instansi, Organisasi, dan Asosiasi yang pernah berkolaborasi dengan kami antara lain :
Insurance
AIG Lippo | Asuransi Bumiputera | Asuransi Great Eastern | AXA Mandiri | PT Asuransi Sinar Mas | Panin Life | ACE Life | Generali | Prudential | BRIngin Life | CIMB Sunlife | AXA Financial
Bank
The Royal Bank of Scotland | Standard Chartered Bank | Bank ANZ | Bank Central Asia | Bank Commonwealth | Bank Mandiri | Bank Negara Indonesia | CIMB Niaga | Citibank | Lippobank | OCBC NISP
School & University
Universitas Indonesia | School of Business and Management ITB | Sekolah Al-Ikhlas | STAN | Binus International | Binus School | SMA N 38 | Atmajaya
Others
Kontan | PT Akebono Brake Astra Indonesia | PT Padma Radya Aktuaria | PT Sinar Sosro | IBII | IFPI | PT ISM Bogasari Flours Mills | PT Lintas Tekhnologi Indonesia | PT Unza Vitalis | PT BIG | Coca Cola Indonesia | OJK | PT. Wijaya Karya,Tbk. | Bengkel Nawilis | Polres Belitung | Polres Belitung Timur | Degussa | Deloitte Touche Tohmatsu